Gmina Morąg wyemituje obligacje na łączną kwotę 6.500.000 zł

Podczas ostatniej sesji  15 radnych Rady Miejskiej w Morągu, przy 2 przeciwnych i 3 wstrzymujących się zdecydowało o wyemitowaniu przez Gminę Morąg 6 500 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 6.500.000 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i nie będą zabezpieczone.

W uchwale czytamy:

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 1) Seria A24 o wartości 4 000 000,00 zł, 2) Seria B24 o wartości 1 500 000,00 zł, 3) Seria C24 o wartości 1 000 000,00 zł. 2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2024 r. 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Morąg.
2. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: 1) Obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: a) w roku 2034 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125,00 zł na łączna kwotę 500 000,00 zł, b) w roku 2035 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 125,00 zł na łączna kwotę 500 000,00 zł, c) w roku 2036 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączna kwotę 1 000 000,00 zł, d) w roku 2037 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączna kwotę 1 000 000,00 zł, e) w roku 2038 z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250,00 zł na łączną kwotę 1 000 000,00 zł. 2) Obligacje serii B24 zostaną wykupione w 2035 roku. 3) Obligacje serii C24 zostaną wykupione w 2035 roku. 2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. 3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
3. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Morąg w latach 2025-2038. 2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Morąg lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2034-2038.

Upoważnia się Burmistrza do: a) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub alternatywnego rozwiązania do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych umów pozostających w związku z emisją obligacji, b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, c) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz Morąga Tomasz Orłowski napisał:

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/721/23 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2024 rok wraz ze zmianami budżetu Gminy Morąg 2024, zaciąga się zobowiązanie w wysokości 6 500 000 zł, w formie emisji obligacji.

Wykonując w/w Uchwałę wraz ze zmianami przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji przez Gminę Morąg. Uchwała ta zawiera warunki wyemitowania obligacji przez Gminę Morąg oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Planuje się wyemitowanie 6 500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6 500 000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych). Niniejsza Uchwała Rady Miejskiej w Morągu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchomiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa podmiot zamówienia, zakreślając jednocześnie granice, w których oferenci mogą przygotować swoje oferty.

(red.)